Bởi Persona ← Aria of the Soul Bài hát trước đó bởi tác giả này → I'll Face Myself Bài hát tiếp theo bởi tác giả này và Shoji Meguro ← Aria of the Soul Bài hát trước đó bởi tác giả này → Forced Battle Bài hát tiếp theo bởi tác giả này (composer & arranger).
Thời lượng: 4:37.

Nghe tại YouTube.

Những người đóng góp:

• Lyn YouTube YouTube InaizumiLyn YouTube lyn_inaizumi Twitter → Wake Up, Get Up, Get Out There Đóng góp vào bài hát tiếp theo bởi tác giả này (vocal)
• Rike Schmalz (lyricist)

Bài hát có liên hệ đến Beneath the Mask:

trong Beyond:

• Beneath the Mask bởi Persona và ACE (TOMOri Kudo / CHiCO)

Lời bài hát:

Where have you been?
Been searching all along
Came facing twilight on and on
Without a clue
Without a sign
Without grasping yet
The real question to be asked
Where have I been?

I'm a shape shifter
At Poe's masquerade
Hiding both face and mind
All free for you to draw
I'm a shape shifter
What else should I be?
Please don't take off my mask
Revealing dark

Moments of calm
Nothing left to be found
A mirror right in front of me
That's where I find
An empty glass
Reflecting the sad truth
It's telling words not to be told
I need the mask

I'm a shape shifter
At Poe's masquerade
Hiding both face and mind
All free for you to draw
I'm a shape shifter
Chained down to my core
Please don't take off my mask
My place to hide

I can't tell you
How to see me
Just a cage of bones
There's nothing inside
Will it unleash me?
Burning down the walls
Is there a way
For me to break?

I'm a shape shifter
At Poe's masquerade
Hiding both face and mind
All free for you to draw
I'm a shape shifter
Have no face to show
Please don't take off my mask
My disguise