Bởi Juan Tizol và Duke Ellington → It Don't Mean a Thing (If It Ain't Got That Swing) Bài hát tiếp theo bởi tác giả này.
Thời lượng: 3:04.

Nghe tại YouTube.

Những người đóng góp:

• Barney Bigard and His Jazzopators (performance)

Bài hát có liên hệ đến Caravan:

trong Additional Tracks:

• Caravan bởi John Wasson